十年拼搏,万物智联大幕将启 创业维艰,至暗遁去必是光明

2020-09-29 10:15:51浏览:745 来源:芯闻路1号   
核心摘要:小毕专访上海移柯通信CEO徐竑

物联网发展至今已逾20年,从最初的无线公话、出租车调度到现在物联网应用百花齐放;从十万片、百万片到千万级出货,物联网行业今天才真正迎来了爆发时刻。


根据调研机构Counterpoint的预测,全球物联网蜂窝连接数将在2025年突破50亿大关,市场对通信模组的需求从低成本的2G模组开始逐步向低功耗广域LPWAN模组过渡,而在要求更高带宽、低延迟的应用领域,如车联网、安防、AI摄像头等,4G/5G模组开始逐步替代。在物联网终端爆发的过程中,物联网无线模组厂商逐渐从幕后走到台前,并展现出越来越大的价值。


曾几何时,国内物联网蜂窝模组市场一度被两家企业所垄断——中国的芯讯通(SIMCom,被日海收购)和加拿大的Sierra Wireless。然而,近几年来,移远、广和通、移柯、有方科技、高新兴、零零智能等一大批后起物联网模组厂商脱颖而出,挑战并超越传统的模组玩家。


从无线通信产品到物联网模组的转移中,模组供应商要获取更大的价值,必须将模组与物联网解决方案集成在一起,同时还有提供中间件、软件平台、应用开发工具包、云平台等服务捆绑销售。


前些年国产模组厂商出货屡创新高的同时,在资本市场却遭遇低估。比如广和通上市时估值不到30亿,SIMCom被日海收购估价仅5亿,龙尚被日海收购仅作价1亿。然而短短一年后,不管是移远还是广和通的股价都呈现爆发增长。为何短短时间,资本市场就对物联网模组厂商做出截然不同的判断?物联网模组未来的想象空间究竟有多大?


作为无线通信行业的老兵,成立11年的移柯通信进入物联网模组领域不到5年,作为“新兵”的移柯通信发展迅猛,不但连续三年蝉联物联传媒颁发的“最具投资价值企业”,作为CEO的徐竑也在IOTE2020展上第三次蝉联荣获“2019中国物联网年度卓越人物”。


本期封面人物访谈,上海移柯通信CEO徐竑接受了《中国电子商情·芯闻路1号》主编毕风雷先生(下文简称小毕)的采访,为我们揭示了物联网模组厂商的价值所在,同时也详细阐述了移柯通信未来的发展目标与规划。

 

厚积薄发迎来物联网春天,政策东风推动数字化变革

 

小毕:今年不少物联网终端开始逐渐起量,物联网产业的春天要来了吗?

 

徐竑:提到物联网概念的时候,更多相类比的或者说更深入人心的是互联网概念。在过去的20年从互联网到移动互联网,在社交、购物、娱乐等等社会生活方面已经完完全全地颠覆了人们传统的生活方式。那是不是就是说物联网封面人物访谈Cover Person Interview在过去的二十年就是默默无闻、毫无建树呢?其实不是的。在过去的二十年,物联网的概念、应用模型以及相关技术的发展也是极其迅猛的(比如大到我国从无到有、刚刚建成开通的北斗三号卫星导航系统,小到各种高精尖的传感器),只是这些方面与人们的日常生活的结合好像不是那么直接(类似幕后英雄),终端价格以及单一客户出货体量也远没有互联网终端企业来的那么惊艳,这会使得大家对物联网发展有了一点小小的错觉,好像总停留在概念层面。

 

移柯通信是一家专注于蜂窝通信产品的企业,我们也仅仅从蜂窝通信的角度来和大家探讨一下物联网的发展。十几年前,互联网时代宣告到来,随着互联网、大数据应用等等的普及与日常化,在完成了在数字世界对于人的模型的构建以后,我们更加希望可以把我们周边与我们相关的生活场景进行数字化的构建来提升整个社会的运行效率。

 

移动互联网和基于位置的服务打通了支付和物流,各种移动互联网的应用不断深入生活,比如前几年的共享经济,电商巨头走上巅峰等等。然而,当2017年首次出现全球手机销量下滑,人们意识到移动互联网的红利也在消失。目前来看,曾经热切期待的5G换机潮并未如期而至,根本原因在于,人们在对智能手机消费需求衰退的背后,实则是我们对智能终端的刚性需求获得极大满足,应用模式层面并无重大突破成为最大瓶颈。

 

所以说,仅仅依靠手机等移动互联网终端是非常难将社会数字化的,我们需要更多的节点与边缘计算来向云端提供更多的数据来丰富我们这个社会的数据模型。

 

另一方面,政策方面的引导是行业发展的东风。中央明确“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的重大部署指示,以及工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,使得移动物联网作为以5G为领头羊的“新基建”的重要组成部分的地位得以凸显。

 

一言以蔽之,互联网及移动互联网完成了人的数字化,物联网将会完成社会的数字化,而社会数字化的规模与数量与人相比会增加几个数量级。

图注:左为移柯通信CEO 徐竑,右为《中国电子商情·芯闻路1 号》主编小毕

 

行业“新兵”探索物联网行业,差异化创新打造多维度优势

 

小毕:您认为在物联网通信模组厂商中,移柯所处的市场地位是什么?

 

徐竑:移柯通信从创立至今已经是第十一个年头了,可以说是无线通信行业的一个老兵。但是,移柯通信真正推出自有品牌的模组产品、进入到物联网通信模组供应商行列还不到5年,从这个角度来说其实还是一个物联网行业的新兵,相比较我们的友商而言,我们还有很多方面需要学习和积累。物联网行业的特点是应用高度碎片化、客户需求差异化、终端项目零散化、长尾效应凸显。我们在这个行业默默探索多年,对此有深刻的认知,这也让我们有信心可以为我们的客户提供更多差异化及创新的产品及服务。

 

移柯通信的优势在于提供全系列工业级模组的能力,包括基于蜂窝的2G/3G/4G/EMTC/NB-IOT和5G全系列数据传输模组和连接更智能的智能模组,以及定位更准确的定位模组,所有模组均符合工规要求,更有部分4G和5G模组可满足车规级性能品质需求。

 

移柯通信在平台选择和产品定义上坚持走差异化和创新的特点,我们的模组在类型丰富的各种产品中都有应用,我们更为4G智能模组闪耀在新中国70周年华诞盛典上、应用在风驰电掣的中国中车高铁上而自豪。

 

此外,由于无线通信模组应用领域广泛,各细分行业自身特点不同,行业下游呈现出碎片化的特点,模组厂商需投入大量人力物力对接下游不同客户,满足定制化要求,因此要求厂商在特定领域需要拥有丰富经验。移柯通信拥有全资控股生产基地也是我们的优势之一。

 

小毕:物联网应用少量多样,模组厂商如何支持这类客户?您认为对于移柯这样的厂商来说,最靠谱的获客渠道是什么?

 

徐竑:是的,物联网应用的碎片化,客户小型化的现象比较明显。但是把行业模型综合起来来看,模组主要实现的功能还是完成把终端采集的数据按照客户产品要求利用公有网络传输到客户指定的数据中心。在协议层,做到简单、易用、可靠、安全。硬件层面,稳定可靠易于生产,便于维护。这样就可以将大多数的物联网场景用相对较少的模组产品系列来支撑。移柯通信针对物联网应用的特性,特意对产品线做了深度优化,使得我们可以满足大部分客户无论大、小批量,还是多批次、多版本的交付要求。

 

最初移柯通信是依靠传统的直销来开拓客户资源,后续又加强了分销相结合的渠道来获取更多的客户资源,目前线上渠道也越来越成为移柯倚重的宣传与获客渠道。在今年4月份与iCEasy一起举办的Cat1模组的线上推广活动中,获得了不错的效果。今后移柯通信在注重传统渠道的同时,会加大在线上渠道的推广和技术支持力度。未来最靠谱的获客渠道肯定是多样化的组合。

 

小毕:移柯的供应商策略是什么?您比较看好哪些国产供应商的发展?

 

徐竑:移柯通信的供应链团队拥有超过20年通信行业资源开发和采购的经验,与上游供应商保持良好的关系,形成移柯通信强有力的竞争优势。

 

最近几年国内已经涌现了大量的优秀的国产芯片公司,移柯通信也与这些优秀的国内芯片企业有着良好紧密的合作,从平台芯片、射频芯片、存储到电源管理等等都有。当前,国家制定了内外双循环的经济发展战略,半导体行业本身就是重点,进一步来看,无论是制造业内循环还是投资内循环中“两新一重”扩大有效内需如新基建、IDC、工业互联网等,几乎都有海量的对移动通信产品的需求。

 

单就我们通信模组中会使用到的国产芯片产品来说,只要是能提供满足应用需求的芯片厂商,具备高品质、高可靠性和稳定性的产品均有在物联网高速发展的巨大市场上获得发展和成功,当然会有时间先后的分别。

 


“先抑后扬”资本把脉产业未来,可靠稳定构筑行业护城河

 

小毕:为何曾经资本不看好通信模组行业,短短一年时间又开始纷纷追捧?

 

徐竑:我们来看,资本和实体行业的运行规律、视角及出发点各有不同,任何行业从开始到被热捧都是需要一个过程。有时,资本需要造势,而实体行业需要脚踏实地一步一步发展。所谓“厚积薄发”,只有完成了从0到1的基础积累后,才有从1到10,从10到100的爆发增长。模组作为端和云链接的唯一入口,在物联网应用快速增长爆发的大环境下,专注于模组通信产品的厂商在资本层面会被赋予更多的可能性与想象空间。

 

任何行业和企业从被认识、了解到追捧都需要一个过程,移远通信、日海智能、广和通和有方科技等友商都是模组行业的佼佼者,在进入资本市场后,他们的业绩和表现逐步得到投资者的认可。所以说如果企业的质地及所在行业前景被看好,那么在未来市场空间充满想象的时候,这个行业及其中的优秀企业受到资本市场的追捧也就是自然而然了。

 

和所有行业一样,随着市场竞争的日益激烈,模块行业的毛利率也会有一定程度的波动,然后稳定在一定水平。这就要求行业不断提高研发水平,开发出更高科技含量的产品,以获取较高水平的利润率。

 

小毕:能否介绍不同通信制式的模块的出货占比现状?

 

徐竑:移柯通信作为一家蜂窝通信模组产品的供应商,我们对于蜂窝通信领域相对比较熟悉。目前来看,2G、3G产品的出货已经渐渐处在一个下滑的阶段,而NB-IOT与4G的出货逐渐成为市场主流,5G的市场刚刚开始起步,新应用新机会非常多,但是还没有形成大规模商用出货。

 

2019年蜂窝模组仍然以2G与4G为主,在低速率连接领域,NB-IoT模组近两年来快速增长,从2018年正式落地商用到2020年,出货量增长突飞猛进。在高速率场景领域,4G目前为最主要应用制式,预计到2022年将占所有模组出货量的50%。随着2G/3G开始陆续进行退网,并且在市场竞争下NB-IoT与2G,4G(CAT1、CAT4)与3G价格差距逐渐减小,4G(CAT1、CAT4)与NB-IoT在未来几年将逐渐替代2G与3G模组,成为高速率与低速率场景的主要应用制式。

 

小毕:一款模块产品从立项到上市卖到客户手中,需要经历多长的时间周期?

 

徐竑:一款模组产品从立项到上市卖到客户手中,会根据不同的平台,不同的技术标准和规格会有很大的差异,比如一个全新的5G平台车规级别模组,一般来说,从立项开始,到客户的产品的批量投产需要的时间至少在18个月到24个月。其实这个周期内分为两个阶段,模组厂商的研发阶段(含模组产品的各种测试认证周期)及客户产品的研发和认证周期。但是如果是一款工规级别NB-IoT模组,其中模组产品从立项到研发、测试、认证……到客户产品批量投产的时间可能只需要6个月左右。但这里面如果涉及到不同国家或不同行业认证的话可能时间周期还有变化。

 

小毕:物联网模组最核心的竞争门槛是什么?如何跟竞争对手拉开差距?

 

徐竑:众所周知,物联网应用对于物联网产品稳定性、可靠性的要求是完全不同于互联网产品的,绝大多数的物联网产品都是7*24小时工作且属于无人值守的状态,并且非常多的设备都安装在不容易维护的地方。这个和面向人的移动互联网终端的工作状态是完全不同的。比如手机死机了使用者可以人工强行关机重启,APP应用闪退可以重置安装,但是物联网设备必须具备自适应、自恢复等能力。因此,物联网通信模组最核心的门槛在于产品的稳定性和可靠性,包括硬件和软件的稳定性和可靠性,移柯通信的所有模组产品都是工业级或更高标准的产品,有着严苛的质量管理要求。另外,除了最核心最基本的稳定性和可靠性要求外,通信协议和应用协议的完备性、设备的小型化、低功耗及面对海量长尾化应用需要具备的灵活配置性也是通信模组产品必备的竞争优势,在这方面我们有自己对行业的深刻理解和积累与创新,移柯通信致力于追求符合市场需求的差异化与创新性,最近几年,多款产品都在行业评比中荣膺最佳创新产品奖项。

 

万物智联大幕将启,坚持不懈开启辉煌明天

 

小毕:在刚结束的IOTE2020展上,移柯连续三年蝉联最具投资价值企业,您荣获2019中国物联网年度卓越人物,作为物联网行业“新兵”,移柯为何能获得业界认可?

 

徐竑:首先,我非常感谢行业内同行、专业评委和众多合作伙伴对于移柯通信的认可和厚爱,这也是对移柯通信过去十年勤奋拼搏的肯定。同时也非常感谢各位行业同仁对我本人的抬爱,特别感谢产业媒体对移柯的支持。坚定地在物联网产业道路上不断奋斗、努力创新,是我们取得目前一点点小成绩的基础。习总书记近些年多次强调物联网作为未来数字经济的核心技术,持续推进物联网行业的发展。我和公司经营管理团队坚信我们选的赛道很有前途,只有坚定地沿着正确方向努力的走下去,才会获得成功。我们会更努力的!

 

小毕:作为物联网行业具有影响力人物,能否谈谈您的求学和职业经历?对于物联网模块行业的未来发展,能否谈谈您的感悟?

 

徐竑:不知道是否和我小时候喜欢长跑有关,我是一个很有耐力,非常坚持的人,既然踏上了物联网这条路,那么就会带领团队坚持自己的特点坚持不懈的走下去。

 

如果说感悟:

物联网发展至今已逾20年,从最初的无线公话、出租车调度到现在物联网应用可谓百花齐放,从十万片、百万片到千万级出货,物联网行业今天才真正迎来了爆发时刻。人与人的无距离交互终端到目前已经发展接近到了极限,而物与物的交互才刚刚找到了感觉。很有幸我可以陪伴着国内物联网市场的发展。从研发不眠不休的赶客户需求,技术支持工程师没日没夜的在现场解决客户的问题,从南到北从东到西,一年365天有350天在外奔波,其中的酸甜苦辣,只有专注于此,寄情于此的物联网人才能体会!2020年有着太多的事情值得我们回忆。古语有曰,福兮祸所依,祸兮福所伏。至暗遁去必是光明!万物智联时代的大幕或正徐徐拉开!让我们拥抱这充满不确定的时代!

(责任编辑:小编)
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